Yuuken Enma (atau “Yu”), seorang siswa SMA biasa di Jepang, secara tiba-tiba tersedot ke dunia lain bernama Night Raven College — sebuah akademi sihir di mana para siswa dibagi dalam beberapa dormitorium berdasarkan tema-“vilain” Disney. Karena Yu tidak memiliki bakat sihir, ia menghadapi kesulitan menyesuaikan diri.
Pada arc Heartslabyul, fokus utamanya adalah dorm Heartslabyul dan para siswanya: Riddle Rosehearts (housewarden yang sangat taat aturan), serta siswa-siswa seperti Ace Trappola, Deuce Spade, Trey Clover dan Cater Diamond.
