Suatu hari, Naoe Tomoatsu yang bekerja di Smiley Boa, sebuah klinik terapis pijat di kota, ditugaskan untuk menangani pelanggan mencurigakan yang mengenakan topi rajut dan kacamata hitam. Perempuan bernama Erufuda dengan tubuh lebar itu ternyata seorang elf dari dunia lain!!
Naoe pun membantu elf bertubuh subur itu untuk menjalani program diet. Sejak itu ia sering terseret masalah dengan orang-orang dari dunia lain yang tinggal di Jepang…!!
